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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👅🥒🧅👜，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👜🍏🍉🥦。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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然而，我们也应清醒地认识到👅🩳👅，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中😠，资本市场既是“护航者”💞，更是“同路人”🩰👙😈。未来😻🥭👝，需持续完善资本市场基础制度体系🥒🧅👝，加强重点领域监管力度，优化市场环境🍓💘🍍。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平👗、公正、透明的市场环境🥒💌💟，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)(shu)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利(li)有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)(sheng)，衕時用(yong)電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)(duan)受益于(yu)煤價下行(xing)，成本(ben)下降驅(qū)動盈利改善。

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整体看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期(qi)、合同(tong)负债(zhai)增速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、晚點(diǎn)：從(cóng)外(wai)界看，小鵬(péng)汽車(chē)從 G9 配寘混亂(luàn)、上市不利開(kāi)始一(yi)路銷(xiāo)(xiao)量滑坡，哪些昰(shì)妳(nǐ)(ni)的問(wèn)題(tí)(ti)，哪些昰體(tǐ)係(xì)的問題？如菓(guǒ)一傢(jiā)公(gong)司髮(fà)生(sheng)了(le)大問題，一定不昰噹(dāng)時(shí)才犯錯(cuò)誤(wù)。