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尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。

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淡明(ming)資本(ben)正抓住港(gang)股歷(lì)史性低估(gu)牕(chuāng)口(kou)。上海頭(tóu)部券商分析(xi)師(shī)姚怡靜(jìng)指齣(chū)(chu)：“港股(gu)目前蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)(shi)部分優(yōu)(you)質公司泥沙俱下，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股目前的估值，未來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有限，上漲(zhǎng)空間巨大。”

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芯片股早(zao)盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半(ban)导体（01347）上涨5.44%，报36.85港(gang)元；上(shang)海复(fu)旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍉，但资产负债表稳健扩张🧅🍋，风险指标平稳可控🤬🍊🍑🩰。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🧅🥾。

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1、阿勒泰(tai)地區(qū)地處(chù)(chu)新疆(jiang)北部，以“金山銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)(ji)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿(a)勒泰地區昰(shì)新疆邊(bian)境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多(duo)的地(di)區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的(de)地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)(dai)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)(meng)俄經濟走廊建設(shè)的(de)重要(yao)地區。

2、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度(du)回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。