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進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流(liu)入(ru)——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正(zheng)反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛(niu)市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响(xiang)市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转(zhuan)向(xiang)谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续(xu)收(shou)紧，需(xu)求端上半年总体呈(cheng)现高景气(qi)度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下(xia)半(ban)年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波(bo)动(dong)区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约(yue)波(bo)动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于(yu)中游的化工行业景气(qi)度(du)有望改善，有望(wang)迎来布局机会。