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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候🥒，股债交易大的逻辑是看股做债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民存款搬家带动非银存款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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中(zhong)國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)(zhai)券型(xing)基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的(de)分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)(re)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市(shi)場(chǎng)行情存在不確(què)定性(xing)，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟(ji)形勢(shì)波動(dòng)等(deng)，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅(hong)産(chǎn)生(sheng)一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅(fu)調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基(ji)金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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证监会近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🍅😈，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩外🍅🍅👙💟🥾，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责💛🍋，这是监管部门首次对配合造假方同步追责的新尝试💛👚🩲。

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近期A股科技板块强势反弹👄🍋🤍🩲，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲🍆。一方面🍆👚💛，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🧅👙，原油价格显著回落🍓👄，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍊🍑🧄🥑💟，全球权益资产价格上涨；另一方面👡💋🤬🥑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧡，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧡🥿🥝🥾，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🍆👞，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”💋💞🍊，要么是稳定型回报🍇💓💛、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上💋🍎🍋。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🍒🥻🥥🥝、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🤬🩰🩰🍅🍈，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

2、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速(su)相(xiang)对较(jiao)高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及(ji)相(xiang)关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。