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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益(yi)率的(de)波动，从而构成(cheng)对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下(xia)半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所(suo)增加(jia)。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降(jiang)1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下(xia)降，影响硅铁钢材需求。非钢需求(qiu)方面，1-5月我国镁(mei)锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有(you)一定好转，未来需求改善情(qing)况(kuang)影响因素较(jiao)多，持续关注。

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我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🧄🍉，其实也能过关💋👡。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给了🍎🤍🧄💯，把公司真搞破产了。当时买这家公司时💋🍒👢，主要是觉得石油太贵了💗👚💖，一定会掉下来💞💌💖。石油一掉🍎🥥💖，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱🍌🍋🍉，但我们却亏掉了。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥑💝🍈，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期👅👗🍉👘，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍑🩱🌽🍆；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🍎🥥😡🧄；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要(yao)包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制(zhi)造行业利(li)润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具(ju)制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢(yi)价不断缩水。但(dan)长期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济(ji)影(ying)响仍(reng)有(you)较深的担忧。