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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大(da)權(quán)(quan)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)(dong)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行(xing)。

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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长(zhang)穿(chuan)越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍(reng)具有(you)上调空间、基(ji)本面(mian)突(tu)出、受惠于政(zheng)策的行业，包括(kuo)科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是(shi)低利(li)率环境下，保(bao)险、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍄🥦👚，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🍒🧅🍒，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💯。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍋。”

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💯🍊🍍💌，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👛🍄🩱🍌🩳。

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