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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍇👙🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥔👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🥑👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面🥾🥝💟🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🥻。上半年👘👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭👅🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲😡👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🥕。风格方面🥦💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌😈👞。

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2、1．供给端💟👜🍓🍍🩰，在不受到极端天气影响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大🍍，台风以及极端天气有一定概率出现🥭，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察🍍😻🥝。0关税进口橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利于进口量增加😠🩰👢。