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原油：重点关注OPEC+增产节奏💟，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👿👢🍓👝，创历史新高。

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1、从中信一级行业来看👿🤍💓，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合👞🍈🤍🥕、国防军工🍊💛😠🧅、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工😡🍉👗。

2、进入7月后👞，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥝💔、增量资金及风格交易热度🍆🍆🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌🥝👡💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯👡🍈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🍊😻🩱。第四💛🥒，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝🍅🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：