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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍒🥕👚，重点推荐关注谷子经济、医美🧅👛🧅🥑👚、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🥝，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯🩱、新消费崛起🍍🥝💝🍆、以及行业景气度较高的领域布局🩲💘，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🌽🌽、国防军工、商贸零售🍋👘、美容护理🩱👛👝、化学制药等”

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付倍(bei)佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节(jie)点，国内关注财政(zheng)政策发力节点、CPI价格拐(guai)点以(yi)及南下资金交易活跃度。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)(hai)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息(xi)預(yu)期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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（1）供应上看(kan)，新(xin)疆(jiang)大厂部分产(chan)能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁(ning)夏整体开工率较高(gao)，主要以(yi)大(da)型炉为主，部分硅厂(chang)拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供(gong)应呈回升态(tai)势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放(fang)，产(chan)量预计有所回升。不过当下价(jia)格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同(tong)期。供应端整体来(lai)看，三季度(du)供(gong)应压力加大，下半年(nian)需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、当地时间6月28日🩱，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💓😻。美国参议院程序性投票通过后💛👘👡，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💕、辩论、修正案投票和最终表决🥬，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、“4月以来🍉，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称💌👅，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🥭，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🌽💋🥥。