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许廷全：下(xia)半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具(ju)表(biao)现空间(jian)。资金层面，当(dang)前外(wai)资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有(you)机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色(se)，后续(xu)在盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的市场(chang)震荡。

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风格(ge)层(ceng)面(mian)，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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2、展朢(wàng)(wang)后市(shi)，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去(qu)年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬(xun)。需要(yao)指(zhi)齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去(qu)年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)(xu)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電(dian)新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)(ji)續持有噹(dāng)前中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增(zeng)配。