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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🥔👄，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性😈👗，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性🍋。

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风格层面🥝💟💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟。具体来说，第一🥭🍎🧄，从历史来看👝💋🥭，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🤬，对短期市场或有扰动👜🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬🍒💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉👚。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2🥭🥑、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🤬🩳💕，装置利润较去年有所增加🥒🧅🍎😡🌽，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加💖，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好💓👝，下半年预计9🍄🧡、10月份仍有支撑👢，随后缓慢下滑💔🥻🥬🌽。

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报道(dao)称，过去一个月内约(yue) 5 亿美(mei)元的股票抛售发生在市场创下新高、且投(tou)资者摆脱地缘政治紧(jin)张情绪之际(ji)。尽管面临人工智(zhi)能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价(jia)今(jin)年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达(da) 44%。

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1、周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼地(di)等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨(zhang)态势(shi)。

2、报(bao)告称(cheng)，锂(li)价在近期下跌后预(yu)计(ji)将缓慢回升，收入预计从今年的(de) 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。