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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛🍏😠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢💔💟🥑，A股自由现金流收益率不断提升😻👝。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟💓🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👝🩱🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌👄。此外💘🍓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资(zi)本市场上并(bing)不陌生(sheng)，其曾是致(zhi)尚科技控股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛(ma)股权(quan)，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🎒、0.37%💕😻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥑👗，市场表现为小市值风格🍎💔💗；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商銀行、成都銀行(xing)外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、吸引外资是沙特“愿景2030”经济多元化战略的重要一环。今(jin)年4月，在管理咨(zi)询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年外国直接投资信心指数”中(zhong)，沙特排名升至历史最高(gao)的第13位。

2、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)(rong)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。