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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的(de)预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的(de)预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提(ti)升至(zhi)57.9%，且继(ji)续维持年内两次降(jiang)息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍆👗🍍👄，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判💓💝。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、供(gong)應(yīng)：2025年上半(ban)年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮(fu)灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)(kai)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較(jiao)去年衕期下降10%。下半年玻瓈(li)日熔量繼續下降空間(jiān)(jian)大(da)約(yuē)在(zai)1650-3250噸(dūn)，空間已非常(chang)有限(xian)。

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1、首先，他们预计短期内公布的(de)经济数据(ju)仍将与鲍威尔所展现(xian)的“观望态度”保持一致。虽然这位美联储主席重申有必要进(jin)一步评估关税的影响，但他最近也对经济(ji)数据的可靠性提出了担忧。

2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤(ji)度仍在高位，AI科技(ji)互联(lian)网较年初回落：在分析板块、主题乃(nai)至个股层面交易集中度的(de)情况时，我们首先可以计算各主题行情每(mei)日成交额占港股主板成(cheng)交总额的(de)比例。例如在去年(nian)924行情初期(qi)，港股非银板块这一(yi)比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中(zhong)枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比一度超(chao)过35%不过近期有所回(hui)落，新消费板块在6月下旬则达到(dao)接近6%的历史新高。