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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥬🍏🥭、调味发酵品、酒店餐饮🧄、商贸零售💌、家居用品等🎒🩰👄；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等👞。化学制药、医疗服务、保险🎒💋😡💘🥭、传媒🍈🥑、农化制品、工业金属👗、石油石化等板块跑赢万得全A。

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除此之外🥝🥝，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍓💘🧄🍋🍎，大型产业趋势的特征是低渗透率👡🍇😠，政策支持🎒👅🍋，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍎👝💞🤬。报告的第三部分将会进行详细论述🍄🍑💌💖💋。

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1🍅🎒👞🍒、供应：低利润甚至亏损状态下😡🍏🍑，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定🍑👘🩰。自3月初开始🤬😠🥥👞，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态👗👗💖🍒，截止6月末💯，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损👢，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🧄🧄🥝💯，同比增加12.3万吨👢💌🍋🧡，增幅为5.7%👘😻😈，亏损状态下产量仍同比增加💗。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱🧄。

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3💔、库存：一季度受春节假期影响🎒🍎💛，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🍅💞👢💔，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🧄💘💛🎒。二季度炼厂检修增加🥔，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多🧡，供给虽在高位但增幅有限💟🥿，另一方面国内需求将逐步进入旺季🍈🥦，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🍏👘，预计库存维持缓慢下降的趋势😠👡。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司💛🍉🥬。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍆。

2、6月30日🍎👝，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧👞💯，7月降息概率明显上升。最新研究显示🥕，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度👘💘😡。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性🥒。年内关税言论持续推高通胀预期👗，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场💕🥝💝。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空🍊🥭🍒。