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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💟😡🍈💞，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥭🥾；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥦；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👢。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💝🍈、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍄🍄🧄🩳、20.7%👡💔💋💯，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👠🩳。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥒🧅💔👿，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面👚😡，当前外资对中国资产虽仍未超配😈👘🥕，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💝👗🧅，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国(guo)债”。当央行(xing)政策转向时，它是(shi)最先感知风向的“晴雨(yu)表”；经济复苏(su)或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产(chan)配置里，它也是股债性价比(bi)模型中不可或缺的(de)关键变量。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示👝👿💞，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💓💞💖，位于近10年来9.61%分位点的低位🍉👚🍍🧡🍑，中长期配置性价比凸显。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕💟，逻辑跟此前几次不同👡🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜👠🥑，引发A股估值重估🍌🎒👄😠🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍅🧄。据估算👝🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋🍆🎒💝🍓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💝🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎🩲👜🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒😠，是重要的选股方向