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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑(cheng)领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同时进一步(bu)强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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2、华创证券首席宏观分析师张瑜认(ren)为，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小(xiao)阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概(gai)率大；股向下(xia)突破表达风险偏好，债券上涨概(gai)率大(da)。