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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行境外上市外资股（H股）并(bing)在(zai)香港联交所主板挂牌上(shang)市(shi)的申请，并于同日在香(xiang)港联交所网站刊(kan)登了本次发(fa)行并上市的申请资(zi)料。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口(kou)方(fang)麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。