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2、需求方(fang)面：炼化(hua)端，近期(qi)有报道称燃料(liao)油消费(fei)税返(fan)还比例(li)或将上调至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购(gou)成本降低约80美元(yuan)/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消费税抵扣政策利好(hao)的影响(xiang)，下半年国内高硫原料需(xu)求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对于既(ji)无原油(you)进口配额也无(wu)焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策(ce)调整(zheng)中获益。此(ci)外，进口需求的(de)实质性提(ti)振或需待(dai)裂解价差回落。发电端(duan)，中东、南亚及非洲(zhou)等地区的高硫燃料油(you)发电需(xu)求显著增长，沙特仍存在超过20万吨(dun)/月(yue)的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳在一定程(cheng)度上推升船燃(ran)需求(qiu)，但低硫船用需求预计(ji)受(shou)到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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注：中证银(yin)行(xing)指数(shu)近5个完整年度涨跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表现。

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根据(ju)FlightAware的数据，截至当(dang)地时间周日中午，达美航空已取(qu)消56架次(ci)主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的(de)数据显示，包括支(zhi)线航班(ban)在内(nei)，达美航空周日约有2%的航班被取消，而周六的取消比例为15%。

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