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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港(gang)股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空(kong)間(jiān)。

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付倍佳：上(shang)半年，港(gang)股市场第一轮(lun)行情以恒(heng)生科技为代表的新经济(ji)产(chan)业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢(yi)价随弱美元回摆(bai)，难言泡(pao)沫化。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👙💌，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍊🧡🍋。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💔👿，ROE增速约为14%🥕👙。相比之下👿👛😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👝，ROE增速约为11%👘🍍👛。因此🍎💛，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌🍄。

2、今日（6月30日）A股市场早盘活跃🍓，科技自主可控方向表现亮眼🍇，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。