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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈👞🥿🩰，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👗🍏🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍓🩲。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流(liu)動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙(yin)子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙子錶現一(yi)般。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会😡🍓；同时👢🥕😈，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍆🩲，难以有效规避下跌风险😠。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍌，当年仅有100家企业上市🥭👠，上市数量创2014年以来的新低。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持(chi)续上行(xing)。

2、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易(yi)。国内(nei)方面，上周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上(shang)沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间打(da)开将有利(li)于推动A股估(gu)值的抬升。