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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇，构成牛市的核心区间💌💯。近期A股向下力度弱👢🩲💘，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💞🍄💛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍉💖，结构性改善还不是牛市级别👙💞🍍。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金(jin)相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资(zi)金方(fang)面，各类增量资金相对(dui)均(jun)衡。

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而(er)目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場(chang)上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海提速等(deng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍈💋👜，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏🩰🥻，7月资金面有望维持宽松🍎👜🍅🩲🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💟🍏🥻🥭，各类增量资金相对均衡🥻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒👗；市场风险偏好有所改善🥭，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿👞🍉，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据😠，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时👗🍍💗，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%🤍🧅，高于一周前的70%。