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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🎒🍏👄🍋🩲，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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同时，美(mei)元快速贬值(zhi)，触发了(le)港币的强方兑换保证机制(zhi)，令香(xiang)港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权(quan)重(zhong)股(gu)纷(fen)纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为(wei)做(zuo)多主力。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

2、前述产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险🥻🍉，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度🍉🥝🍈👢，如此一来👿💓🍇🥒，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争。