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展望下半年(nian)公募分红格局，王红英认为(wei)，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募(mu)分红(hong)总额超越(yue)去年全(quan)年(nian)将(jiang)是大概率事件(jian)。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国(guo)内进口(kou)严(yan)重亏损(sun)，国内精铜(tong)和废铜预期(qi)供给减少，去库格(ge)局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与(yu)精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格(ge)局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于(yu)关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否(fou)加征(zheng)关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的(de)时间节(jie)点。三(san)是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次(ci)补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口(kou)窗口打开(kai)本身也是(shi)需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故(gu)事”容易(yi)证伪时(shi)段(duan)。

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