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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入(ru)，以及港股(gu)长期处于(yu)估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时💘，说明指标正在上行，看多市场🧅。当短期平滑线小于长期平滑线时🩲🍇🩳💗，说明市场情绪正在拐头向下💝👠，对市场持中性态度😡。

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展望后市👙🍆😈，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告😻🩳🍑🌽，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🎒🧄🍉，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🩰👿🧄。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化👝🤬🩳👞。

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1、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端(duan)能(neng)否实现边际改善，已成为(wei)后(hou)续(xu)稳定经(jing)济的(de)重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。