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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度(du)开始(shi)盈利快(kuai)速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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近期A股科技板块强势反弹💌😠，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍑，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥾🥥，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🤍🤍，美股强于欧股🩱🧅、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍄👛👛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🌽👛😠。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍏🥥👅🩰、华北😠、华东、西北🤍💗、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥔，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🥬。

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