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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内(nei)需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创(chuang)新药(yao)加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向(xiang)资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第(di)1位，持續督導(dǎo)企業數(shu)量排名行業第(di)1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務(wu)淨(jing)收入位居行業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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值得关注的是💔🍒👠，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长💗💕💟💯💗，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍏🍄👘，业绩增速亮眼。2024年财报显示🤬🌽，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🍇👛；实现归母净利润6493.33万元🍑💗🍊🥑💝，同比增长236.57% 。今年一季度👿👗👙，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍅😠😡💖，同比增长1003.78%🥒👅。

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1、此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据(ju)《华尔街曰报》报(bao)道，由(you)于担心该模型相较于之前(qian)的版本(ben)升级不够显著，公司将其发(fa)布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛💓👘，仍依赖科技产业趋势突破💛🥿。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧄🩲👢、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🌽🥔。