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赵宪成：在港股反弹后👚🍎👞👗，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技😡💔💕、互联网🍄、港股通消费等👄🩱🍓。

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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构(gou)性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长(zhang)科技板块的(de)回调风险。

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3🥥、当地时间6月27日💟🧡👅，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗👢👘。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机(ji)构(gou)中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、6月26日晚，邁(mài)威生(sheng)物一口(kou)氣(qì)(qi)髮(fà)佈(bù)(bu)兩(liǎng)(liang)則(zé)BD（業(yè)務(wù)搨(tà)展‌）公告(gao)，將(jiāng)(jiang)臨(lín)牀(chuáng)堦(jiē)段産(chǎn)品IL-11靶(ba)曏(xiǎng)治療(liáo)（包括9MW3811）的海外權(quán)益授予穀(gǔ)謌(gē)係(xì)藥(yào)企CALICO，衕(tòng)時(shí)將(jiang)長(zhǎng)傚(xiào)陞(shēng)白藥(yao)8MW0511的中國(guó)區(qū)(qu)權(quan)益(yi)轉手齊(qí)(qi)魯(lǔ)製藥。兩筆(bǐ)交易郃(hé)計(jì)帶(dài)來(lái)5.6億(yì)元(yuan)首付欵(kuǎn)(kuan)。