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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥑😡🍏👠，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💔👡、质量类指数相对占优的格局👘🥾😡。总体来看🧄💝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👄🥕💓🍉、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💌👜🥬，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💋，市场一度震荡调整🥭，后随地缘缓和🧡💝🍆，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥬，科技龙指数表现较好。

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去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性(xing)驅(qū)動(dong)容(rong)易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期(qi)打得過(guò)(guo)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后(hou)對AI投資(zi)咊(hé)商業(yè)化落地(di)的預期(qi)；2）但迴調(diào)后的底部都高于此(ci)前，這(zhè)説(shuō)(shuo)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰(shi)産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過(guo)一開始市場預期的傚菓太高(gao)，“想得太多”；3）每一次(ci)都(dou)昰通過(guo)迴(hui)調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)(feng)格切換(huàn)，如(ru)對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)(fei)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)。

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2、结合上述公(gong)式来看，2025年前五个月(yue)，居民存款搬家至非银机(ji)构的规模(mo)约为6.2万亿，这一规模(mo)是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投(tou)放资金规模仅(jin)有(you)2000亿，低于2009年~2025年银行体系向非银机构(gou)投放(fang)8000亿左右的均值。与之对比(bi)，2015年前五个月，居民(min)存款搬家(jia)规模(mo)仅1.6万亿，银行(xing)体系投(tou)放规模约3.4万亿。