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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上会面临劳(lao)动力市场软化风险。美联(lian)储货(huo)币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确(que)认通胀反映关(guan)税冲击开启(qi)下行后，为(wei)应对失(shi)业率抬升且接近(jin)触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通(tong)胀(zhang)前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。