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1、对市(shi)场而言，恒指过去一个月一直处于(yu)我(wo)们给(gei)出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要(yao)更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新消费和创新药(yao)抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红(hong)，③预期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回(hui)优质的(de)资产，但前(qian)提是要留好“子弹”。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。