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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍆🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇🍈👠👄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👢👜🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💟，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍆🍒🧡，融资资金净流入规模扩大👅😻。资金需求端🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩳👘🥾，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛🍌🍈，结构上融资资金有望延续净流入🧅💕🥝。

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倘若下半年出口政策在(zai)配额、检验方式等方面没有进一步(bu)松动，则(ze)出口难以对国内供需(xu)格局产生进(jin)一步影(ying)响，但需关(guan)注出口政策动态、消息(xi)面对市场情绪的扰动。

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