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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😡👙🧡。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)(he)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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2、2、需求：国内方(fang)面纵观整个(ge)一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合(he)市场(chang)预期，但春(chun)节后恢复高度(du)有限，内(nei)需支撑(cheng)相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于(yu)旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率(lv)在6月逐步下降。下半年预(yu)计(ji)整(zheng)体表现仍较为稳定，重点关注(zhu)“金(jin)九银十”对PVC需求的带动情况(kuang)。出(chu)口方面，一季(ji)度前半段受(shou)BIS认证延期，以及关(guan)税政策真空期的影响，市场有部(bu)分抢出口行为，出口量(liang)同比大幅增加，出口(kou)迎(ying)来放量(liang)。二季度临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但较去年(nian)仍有较大增幅，随着6月底认证的再(zai)次延期，预计下半年出口表(biao)现依旧较好。