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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于(yu)权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🧄🩰🥝💘。

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产能利用率提升下，FY25毛利率(lv)同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用(yong)率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均(jun)较为稳定(ding)；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生(sheng)其(qi)他经营(ying)开支2.2亿(yi)港元。总体而(er)言，FY25归母(mu)净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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财联社6月30日讯(xun)（编(bian)辑 马兰）英伟达股价在上周(zhou)创下(xia)历史新(xin)高，然而，据(ju)一份报告称，英伟达的内部人士在(zai)过(guo)去12个月中，累计出(chu)售了超过10亿美(mei)元的公司股票。

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1、6月25日，中国秦发发布公告，宣布(bu)将于2025年7月11日召(zhao)开股东特别大会，审议并批准一(yi)项非常重大出售事(shi)项及相关(guan)交易(yi)。根(gen)据公告内容，出(chu)售方香港秦发国际贸易有限公司与(yu)买方添(tian)和集团(tuan)有(you)限(xian)公司于2025年6月5日签(qian)署了买卖协议，出售方同意以3000万元(yuan)的代价(jia)出售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次出售的原因主要是为了应对(dui)出售集团的财务状况。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro💗😠，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外🍇🍌，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。