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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中🍇，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复👢🍌👞，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。