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风格层面🩲👝💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一💘🍄🍏，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠😈🍊🍄。第二，外部流动性方面🥔🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝🥭👗。第三👙👚🩳😠🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🥝，加力实施增量政策”🥥👜，关注7月政治局会议的表述变化🍎👞💓。第四🍄，市场交易和增量资金层面💋👝🩳，近期在以伊冲突缓和后🩱👙👚💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🍌🩳。基于以上🍉，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🥿👙，成长价值风格或相对均衡。

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美国股指期货小幅走高👿🧄💝🧄，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🥔，主要货币兑美元小幅走高💞💋🍉，日本股市期货上涨👘，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%🥿💝，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🧅。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👘，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🥻，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头💗💛。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🍉💝🍍👛，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境💋👚。”地缘政治风险的迅速降低🥭🍉🩳👜，以及对即将达成的贸易协议的预期🥭，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🩳💔👝😻。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企(qi)业(ye)（有限(xian)合伙）将持有的福可喜玛(ma)15%股权以1200万(wan)元的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国(guo)栋将持有的(de)福可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格(ge)转让给(gei)致尚(shang)科技；2023年(nian)11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股(gu)权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让(rang)完成后，致(zhi)尚科技持有(you)福可(ke)喜玛53%的(de)股权。叠加此前(qian)增资(zi)800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策(ce)密集(ji)发布(bu)。具体(ti)来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费(fei)能力(li)、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优(you)化消费环境和政(zheng)策支撑(cheng)保障(zhang)等六个方面提出19项(xiang)重(zhong)点举措。重(zhong)点(dian)强调(diao)要支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇(zhen)”，推广中华传(chuan)统饮食文(wen)化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、从行业表现层面💌🍉，政治局会议后行业上涨概率相对较高👞👘。会议前两周👞👡，化工💔🍒🥝、电力设备💘😠、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥿💓🍎💗。会议后一周，军工🍈💓、农林牧渔、建材😠🧅、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。