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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👠🍑，成长价值或相对均衡🍉🥭。具体来说💖😻，第一💛，从历史来看💟😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞😈🍈👡。第二🩳👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🍉👿😡🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🧡。第四🥬🧄👞🥝💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🍓，成长价值风格或相对均衡。

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贵金属板块🍉，由于二季度俄乌💗、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👛💗💗，政策不确定性升级，央行持续购金💞🍍👢，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性😠🤍🥕💖，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💯👿💌😻，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍄🥦，价格上行有望带动中报业绩改善💝🧡。

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中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第(di)109次）例会于6月23日(ri)召开(kai)。会议研究了深化金融供给侧结构性改革(ge)相(xiang)关工(gong)作(zuo)，指出(chu)要引(yin)导大型(xing)银行发挥金融(rong)服务实体经济主力(li)军作用，推(tui)动中小银行(xing)聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实(shi)做好(hao)金融(rong)“五篇大(da)文(wen)章”，加力(li)支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券(quan)、基金、保险公司互(hu)换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经(jing)济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点(dian)和卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加大存量商品(pin)房和存量土地盘(pan)活力度，持(chi)续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金(jin)融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍉🍉🍎👛💛，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍎💘💖🍓🍏，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份😠，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🥒👘👡🥒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👜👄。6月ETF净赎回100亿份🍇🍓🍄🍄，对应净流出203亿元。

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2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈(ying)利或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)午等多重(zhong)假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等(deng)零售領域盈(ying)利有朢持(chi)續改善；