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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥾🧡🥝🍒。资金供给端🥕🩱💞👞💝，新发偏股基金规模继续扩大🍌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧡🍍👘🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜🥭😈🥥，再融资规模持平前期🍉🍉，资金需求规模低位稳定💞👿。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💗🤍🧡。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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1、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代、算力(li)基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥝，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🎒。最近十年👢🍈，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍏。