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过去53度🤬💘、52度酒也曾是“低度酒”🍓💕。五粮液等诸多酒企在建国初期曾出产60度以上的烈酒🩰，后因各种情况逐步下调度数，推广52度为“新低度”💯🎒。而今，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人的刚需💝🍇🧄😈，反而成了白酒年轻化的包袱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🧡🥝，成长价值或相对均衡🍇🧡💔。具体来说🍌👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🍄👄🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧡💯👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💓🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩲😡、盈利能力💌、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘🥦🍎、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💓😈👚💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍👠🍈、国产算力、非银金融💔、国防军工💯🌽、创新药👡👜💟🥦。

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我们需(xu)要在雄心(xin)和行动上(shang)实现跃升。这就是为什么中国今(jin)年即(ji)将提出(chu)的新一轮“国家自(zi)主贡献”（NDC）目标如此重要。作为(wei)主要的排放国(guo)以及清(qing)洁能(neng)源领域(yu)的领先力量(liang)，中国(guo)若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的，也是必(bi)不(bu)可少的，不(bu)仅将助力实现全(quan)球气候(hou)目标，更将激发(fa)其他国家(jia)更大的雄心。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前(qian)期密集成交區(qū)域(yu)形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的(de)資金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上的力量。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💓、PE估值分位刚好回到过去10年均值💋🍈🤍，风险溢价随弱美元回摆💗🩳🥥，难言泡沫化。

2、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波(bo)空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军(jun)事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊(yi)朗国家电视台(tai)节目(mu)，讲(jiang)述自(zi)己(ji)在(zai)废墟中被埋3小时(shi)生还(hai)的经历。他(ta)说，他(ta)清楚以方此次(ci)暗杀的动机，但目前无法公开。