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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑👠，市场供需缺口趋于回补🍌🍄🍏🍍🥾、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🍄🍄🍊💓💘。随着旺季的临近🤬🍈👠💞💟、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速👠，估值存在修复空间👙👡🤬；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增👄。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥭，下半年硅铁估值存在修复机会🍎，但价格的反弹高度或将较为有限。

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“这么大一个党👿，处在执政地位🥬🍇🍒、掌控执政资源👠，很容易在执政业绩光环的照耀下🥥💓😠，出现忽略自身不足、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地🍌🩲。”***总书记谆谆告诫。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👗🧡，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🤬🍑💞💔👡，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥕🥑🤬👞🩲，如美联储进入降息周期🥻🩳、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💌👿🍍。

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许廷全：下半年🍎，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💟🥝💔、基本面突出、受惠于政策的行业🩳🥥💕🥔💋，包括科技领域的半导体、互联网🩲、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💘🌽💋😠、新式餐饮茶饮、美妆👞💟🧡、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💞🍆🍈🤍。

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1、5🥾🍒、国际市场方面：经济增速预期下调🍄😈👿，“对等关税”影响下🍓，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥭👅💯🥬。需求端💘，在地缘冲突不断💌、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👙😡。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍊👛😈，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🩳🍈🥻，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👠，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥬👜，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🩰🥑、美国对外关税谈判进度如何🤬🍅、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💘🥿。综合来看🍒🥬，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💋👢🎒，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、二级市场上🍊💋🥬👜，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。