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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发(fa)生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场(chang)围绕科技(ji)和互联(lian)网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快节(jie)奏反弹。