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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥭🥒，并显著低于美国市场。根据彭博数据👡🥿👿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍆👠，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😻👡，其中👿💌，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👚💌👙。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💛🍎，显示港股估值优势仍存👜👚。中长期来看🥾🍇🥻💝💛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍎，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥥💖💞👗。

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值得一提的(de)是(shi)，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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从个股来(lai)看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌💗，财政指数的发力和消费的韧性💘👙👞🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🧄🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费💞👄🥕🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💓🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🥒🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💌，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥👜👡🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋👠👝，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🥕🥿😡，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍆👘。

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1、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党(dang)内“关键少数(shu)”，***总书记谋深虑远：“要有很强(qiang)的风险洞察力、预见力，也就(jiu)是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来(lai)、一叶易色而知天下秋(qiu)的能力”“脑子里要有(you)一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学(xue)预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

2、岳阳兴长(zhang)：公司(si)及子(zi)公司新(xin)岭化(hua)工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至(zhi)公告日，子公司惠州立(li)拓(tuo)、新岭(ling)化工已开工生产，公司各主体生产(chan)装置与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产。公(gong)司(si)此前披露，根据上(shang)游装置(zhi)检修(xiu)及公司计划安排，公司及子公(gong)司各主体生产装(zhuang)置(zhi)分别于2025年4月(yue)中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。