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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈🩲👘。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🥾🩱，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑😈🎒。