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相反🍌🍉💞，经营负债规模则要复杂些🥾🍒🍍，因为虽然是债🍅🩱👡🍍，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强👗🎒💓，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关🌽🍓。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大(da)。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具(ju)备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避(bi)险的主要原(yuan)因，故近(jin)期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下(xia)行和纳(na)斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性(xing)角度(du)为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🍇💯。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌🍇🥦，预计停牌时间不超过10个交易日😈🥭🧡。