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分区域(yu)来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示(shi)，仅欧洲市(shi)场实现2%的增长(zhang)，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不(bu)包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至(zhi)30%；日本市场收入同比(bi)下滑1%；美国市场尽管时装与(yu)皮革制品部门以及珠宝(bao)与腕表部门表现尚可，但整体仍(reng)出现小(xiao)幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师(shi)预期的1.19%增长。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💛、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥝👝👡，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍊🍌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍆🥦。在模型性能提升上🍎👢，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥦🍓。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💟🥾，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧡🧡👡🥿。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈👜，逻辑跟此前几次不同🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌🍍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥕🍅🍄🧡。而2018年以来🥕👿🥬，在经济结构调整和资产荒的大背景下👜🩰👚，无风险利率持续下行💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞🥦💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💖🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向