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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式(shi)购买资产并(bing)募(mu)集配套资金事项。本次交易的标(biao)的公司为浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行(xing)股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权(quan)，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产(chan)重组，不构成(cheng)重组上(shang)市。浩鲸科技是一家国际化(hua)的软件和信息(xi)技(ji)术服务(wu)商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客(ke)户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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国内经济维持弱稳格局😠🥾，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落👡🩱🩰🥔，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💞🍄🥿。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💯👅🩰、7 月份保持韧性💌🥦，8 月开始压力或将加快显现💛😠👢，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👚💋🍆，内需方面🥥😻🍎🍎，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👢。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍑🥑。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🥦🩳🥔，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥭，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💛🥒🍒👄，四季度增量政策落地的概率较大💓，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥦。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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