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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱(qu)动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐步(bu)回升。

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FY25两大主业贴身内衣(yi)/运动产品收入分别同比(bi)+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服(fu)装(zhuang)产品(pin)增长得益于多品类开发和多个成长性(xing)品牌客(ke)户的(de)开拓，运动胸(xiong)围产品(pin)实现高双位数(shu)增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长(zhang)近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动(dong)产品收入分别(bie)同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港(gang)元。FY25消费电(dian)子配件收入同(tong)比+43.2%至4.1亿港币，主(zhu)要因新产品上(shang)市前备货；胸杯及(ji)其他配件产品(pin)收入同比-15.0%至2.5亿港(gang)元，主(zhu)要因停(ting)止鞋履业务。此外，平稳的(de)消费环境下，FY25维密中国(guo)收入同比(bi)+4.4%至19.7亿港元，其中电(dian)商收入同比增长双位数、门店收入同比(bi)下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港(gang)元(yuan)。

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► 板块成(cheng)交集中度：近期新消费与创新药拥(yong)挤度仍在高位，AI科技互(hu)联网较年初回(hui)落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情(qing)况时(shi)，我们首先可以计算各主题行情每日成(cheng)交额占港股主(zhu)板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银(yin)板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下(xia)旬(xun)DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新高。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥥🍊，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、同期，贵州银行资产质量指标面临一定(ding)挑战，2024年，其(qi)不良贷款率为1.72%。其中，个人(ren)贷款不良率达5.07%，房地产行业贷款不良率为11.58%。

2、悳(dé)斯控股（08437）髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年6月(yue)27日，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立(li)貸欵協(xié)議(yì)(yi)，據(jù)此，貸欵人(ren)衕(tòng)意根據噹(dāng)中(zhong)條(tiáo)欵(kuan)及條(tiao)件(jian)曏(xiǎng)公司提(ti)供貸欵200萬(wàn)港元。