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1、5月主要企业(ye)工程机械销售当月同(tong)比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增(zeng)幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收(shou)窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主(zhu)要企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大(da)4.62个(ge)百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、🏮行业配置层面😡，相较于趋势跟随🍇🩱👜，更优的策略是低位布局🍈🌽，善用赔率思维🥥👿👚🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡👛💕，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🍓👢🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾🥬💯👞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🍄🩳、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体👙🩱、电池（固态电池主题）、电网设备💓🩰🥔💟🍋、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会🍓👝👄🍄；而另一方面💯，资金脉冲加速🥦、股债息差性价比进一步降低后🤬👚🍎🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧡，结合估值、拥挤度位置😠👙，短期风格层面继续关注科技🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥💌🤍🥔，以及近期明显涨价的存储👛🥦🍇🌽、小金属🧅💖💟。