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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动👠💟🍑，而政策是预期的“指挥棒”👝🍒。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题👙，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🍅👛、各部委🥒💝、各地方迅速拿出细化举措👡🌽👄🍋，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”🍋🤬👗。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环💋🍌🍊、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👢💝🥬。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🧄👝🥿，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”💘、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护(hu)流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资(zi)金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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