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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为(wei)2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分(fen)位，融(rong)资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整(zheng)体改善情(qing)形(xing)下，融资(zi)资(zi)金或有望继续活跃。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路(lu)逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、第三，美國(guó)經(jīng)濟(jì)經歷(lì)了歷史上最長(zhǎng)的擴(kuò)張(zhāng)期(qi)，這(zhè)又使失業(yè)率下降(jiang)到50年來(lái)的低點(diǎn)，竝(bìng)且遠(yuǎn)低(di)于其可(ke)持(chi)續(xù)水平——自然失業率。此外隨(suí)着失業率(lv)的下降，就業增長也(ye)更爲(wèi)廣(guǎng)汎(fàn)，收入較(jiào)低的少數(shù)族裔的(de)失業率創(chuàng)下歷史新低，與(yǔ)(yu)白人(ren)失業率之間(jiān)的(de)差距(ju)也縮(suō)小到歷史最低(di)水平。許(xǔ)多長期失業者也(ye)找到了工作，對(duì)此，美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)爲維(wéi)持強(qiáng)勁(jìn)的勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)(chang)的好處(chù)怎麼(me)強調(diào)都不爲過(guò)分。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出(chu)口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。