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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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